中國光學(xué)元件2024的發(fā)展情況
光學(xué)元件作為目前各種通過光學(xué)產(chǎn)品的重要組件，其核心在于利用了各種光學(xué)原理如光線的折射、反射、散射、吸收等效應(yīng)，對圖像進(jìn)行觀察、測量、分析、信息處理、像質(zhì)評價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等進(jìn)行調(diào)制、分光、相干性處理等基本操作，作為各種光學(xué)儀器、圖像顯示、光學(xué)儲(chǔ)存的核心部件，其中的意義非凡，在其終端產(chǎn)品的分類上，也非為消費(fèi)級與工業(yè)級。
隨著智能化和數(shù)字化成為潮流，視頻及圖像等成像信息將成為未來最重要的信息來源。具備反射、成像、分光、濾光、傳輸?shù)裙δ艿母鞣N球面、非球面、平面、異形的透鏡、棱鏡、反射鏡、濾光片、光柵及其組成的鏡頭等光學(xué)元器件是實(shí)現(xiàn)成像和傳像的基礎(chǔ)，重要地位日益凸顯。
從產(chǎn)業(yè)鏈而言，光學(xué)元件的上游市場為光學(xué)原材料、光學(xué)輔料及設(shè)備的供應(yīng)商，涉及光學(xué)玻璃、光學(xué)晶體、鍍膜輔料、光學(xué)加工設(shè)備及鍍膜設(shè)備等，目前在紅外鍍膜材料如鍺的市場價(jià)格波動(dòng)較大，由于供需的差距變化過大，導(dǎo)致其價(jià)格也不定期發(fā)生變動(dòng)。對于下游應(yīng)用而言，上游的價(jià)格變動(dòng)也在不斷影響著下游產(chǎn)品的價(jià)格，下游的應(yīng)用市場覆蓋手機(jī)、安防、車載、照相投影，以及AR/VR代表的新消費(fèi)電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測及制造、天文、國防、航空航天等。
我國光學(xué)元器件市場近十年取得了蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年我國光學(xué)元器件市場規(guī)模達(dá) 1,550 億元，相比于 2011年擴(kuò)張了近 30 倍。
在安防監(jiān)控、車載鏡頭、投影成像、消費(fèi)電子等領(lǐng)域旺盛的需求帶動(dòng)下，小型化的光學(xué)元器件及鏡頭逐步成為整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新最快、商業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域，根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年我國用于手機(jī)鏡頭及模組的元器件市場規(guī)模占比為 68%，車載光學(xué)和照相機(jī)各占7%；安防監(jiān)控的所占比例為5%；其余領(lǐng)域則占比13%。
但根據(jù)中國光協(xié)光學(xué)元件與儀器分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)來看，2022年國內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等應(yīng)用市場需求有所下降，短期出現(xiàn)了10年來出現(xiàn)的增長下滑趨勢，市場規(guī)模1455億元，同比下滑3%，2023年我國光學(xué)元器件市場規(guī)模達(dá) 1,550 億元，相對2022年得到進(jìn)一步的回升。
光學(xué)元件在車載領(lǐng)域的發(fā)展
從目前的發(fā)展情況看，光學(xué)鏡頭在汽車領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，主要應(yīng)用于汽車的內(nèi)視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側(cè)視鏡頭、環(huán)視鏡頭等，車載鏡頭起著成像和感應(yīng)的作用，鏡頭材料主要采用玻璃和玻塑混合。隨著汽車產(chǎn)量穩(wěn)步提升以及智能駕駛市場的興起，自動(dòng)汽車駕駛級別上升，攝像頭平均搭載數(shù)量不斷提高，車載鏡頭行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升，并帶動(dòng)光學(xué)玻璃及元器件行業(yè)逐漸向高端化發(fā)展，據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)，全球車載鏡頭市場規(guī)模由 2017 年的 85億美元增長至 2022 年度的 157 億美元，年均復(fù)合增長率 13.0%；據(jù) OFweek數(shù)據(jù)，中國車載鏡頭出貨量由 2017 年度 1,690 萬顆增長至 2020 年的 4,263 萬顆，年均復(fù)合增長率 36.10%，預(yù)計(jì) 2022 年可達(dá) 6,131 萬顆。
光學(xué)元器件在安防監(jiān)控領(lǐng)域應(yīng)用
光學(xué)元器件在安防監(jiān)控領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于“平安城市”、“智慧城市”等項(xiàng)目，隨著政府“加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)”的要求為我國安防發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，在全球恐怖襲擊頻發(fā)、世界局部地區(qū)局勢動(dòng)蕩的背景下，全球安防視頻監(jiān)控市場亦持續(xù)擴(kuò)張，拉動(dòng)了光學(xué)元器件的市場需求，安防監(jiān)控用鏡頭的升級不斷要求趨向于變焦、高清、智能識別、高速實(shí)時(shí)傳輸?shù)榷嘣?、多樣化指?biāo)，因而對光學(xué)玻璃材料的質(zhì)量及光學(xué)性能提出更高的要求。根據(jù)頭豹研究院和 TSR 數(shù)據(jù)，2022年全球安防監(jiān)控鏡頭出貨量為 3.7 億顆，預(yù)計(jì) 2027 年增長至 5 億顆，其中變焦鏡頭的占比也將由 2023 年的 19.0%提升至 2025 年的 25.1%。在技術(shù)和產(chǎn)品革新的帶動(dòng)下，變焦鏡頭將逐漸應(yīng)用至各類安防監(jiān)控領(lǐng)域，這一趨勢會(huì)隨著光學(xué)元器件制造工藝與加工精度的提高而愈加明顯。
從整體上看，中國光學(xué)元件在2024年的發(fā)展情況總體向好，市場規(guī)模持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)突出。然而，也面臨著市場競爭加劇和技術(shù)壁壘等挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，以滿足市場需求并實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。