中國(guó)光器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景
光傳輸與交換、光接入和光器件是光通信產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)容量最大的部分，而光器件產(chǎn)業(yè)又是近年發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛的領(lǐng)域。光器件是光纖通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與核心，同時(shí)也是發(fā)展的關(guān)鍵，是光纖通信領(lǐng)域中具有前瞻性、先導(dǎo)性和探索性的戰(zhàn)略必爭(zhēng)高技術(shù)，也最能夠代表一個(gè)國(guó)家在光纖通信技術(shù)領(lǐng)域的水平和能力。數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)光纖通信技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)備已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，擁有世界最大最完整的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，我國(guó)也成為世界上光通信器件產(chǎn)品輸出大國(guó)。
隨著全球通信光電子器件研究的高投入和迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)有關(guān)單位的專(zhuān)家、領(lǐng)導(dǎo)和科研人員對(duì)該領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展越來(lái)越重視，特別是在國(guó)家各類(lèi)科研項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的大力支持下，我國(guó)通信光電子器件技術(shù)的進(jìn)步較快，一些實(shí)用化器件已逐步進(jìn)入商用化階段，有力地支持了國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備的研制和發(fā)展，初具規(guī)模的光電子器件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成，并實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。國(guó)內(nèi)光通信器件行業(yè)主要的代表企業(yè)包括WTD、光迅科技、深圳新飛通公司、深圳昂納公司、無(wú)錫中興光電子、高意科技等。
隨著我國(guó)光通信市場(chǎng)的持續(xù)升溫，F(xiàn)TTx、3G等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面開(kāi)展，國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)需求再次出現(xiàn)高峰，2011年國(guó)內(nèi)光器件總值約為100億元?？傮w而言，國(guó)內(nèi)在三網(wǎng)融合、FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和智能電網(wǎng)建設(shè)等多個(gè)利好因素推動(dòng)下，光器件市場(chǎng)保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)對(duì)光器件與模塊的需求強(qiáng)勁。由于光通信器件產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集、勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，國(guó)外廠商出于成本考慮，紛紛在中國(guó)設(shè)廠，再加上中國(guó)光通信市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的吸引力，全球光器件制造產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移成為必然趨勢(shì)。供應(yīng)商的激增使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，市場(chǎng)供過(guò)于求的局面逐漸形成，以價(jià)格戰(zhàn)為主要特征的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)公司與Finisar、JDSU、Oclaro等知名國(guó)際光器件廠商的技術(shù)差距也在持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)公司技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)乏力，主要依靠中低端產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)生存，部分公司基本上已經(jīng)在中低端產(chǎn)品方面為全球范圍內(nèi)的集成設(shè)備上所認(rèn)可。
2009-2010年，一批國(guó)內(nèi)光器件企業(yè)先后掛牌上市，獲得的融資可以進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域和生產(chǎn)規(guī)模，使得暫時(shí)處于同一技術(shù)層面的國(guó)內(nèi)器件公司間的相互競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。而另一方面，一批國(guó)內(nèi)系統(tǒng)設(shè)備商也開(kāi)始了高端光器件的研究與開(kāi)發(fā)，其目的都是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)縱向的擴(kuò)張，最終擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，降低成本，這必將加劇國(guó)內(nèi)光通信器件企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)光器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展因此存在著隱憂。
究其原因，乃是我國(guó)通信光電子器件技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力和研究水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比還存在較大差距，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1) 關(guān)鍵工藝技術(shù)能力和工藝平臺(tái)水平與國(guó)外相比存在較大的差距
在通信光電子器件的基礎(chǔ)理論研究方面，我國(guó)與國(guó)外先進(jìn)水平相比差距不大。但關(guān)鍵工藝技術(shù)的好壞和裝備條件平臺(tái)的薄弱是制約我國(guó)通信光電子器件研究開(kāi)發(fā)和可持續(xù)發(fā)展的"瓶頸"，我們?cè)谙嚓P(guān)器件的關(guān)鍵技術(shù)方面的突破與掌握能力、器件工藝的研究和創(chuàng)新能力、工藝技術(shù)研究的關(guān)鍵裝備條件水平等方面與國(guó)外存在較大差距。
雖然我國(guó)關(guān)于通信光電子材料、芯片與集成技術(shù)的基礎(chǔ)理論研究和基礎(chǔ)工藝在大學(xué)和一些專(zhuān)門(mén)的研究院所開(kāi)展得較為充分，但同樣由于工藝技術(shù)和裝備條件水平的限制，一些基礎(chǔ)理論與工藝的研究與實(shí)際應(yīng)用嚴(yán)重脫節(jié)，缺乏足夠的針對(duì)性和實(shí)際指導(dǎo)意義。導(dǎo)致國(guó)內(nèi)前沿研究成果多、而成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用少的矛盾十分突出，中國(guó)通信光電子器件的"空心化"問(wèn)題非常嚴(yán)重。而且與國(guó)外先進(jìn)水平相比，近年來(lái)有差距有越來(lái)越大的危險(xiǎn)趨勢(shì)。
2) 高端光電子器件方面的差距日益明顯
中國(guó)的通信光電子器件企業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端核心技術(shù)不多、對(duì)國(guó)外芯片和特種材料的依賴(lài)性較大，具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)品較少，所提供的產(chǎn)品也多集中在中低端，產(chǎn)品附加值不高，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力還有待提高;雖然有些器件制造企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模，但是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的技術(shù)和工藝基礎(chǔ)較為薄弱，不少企業(yè)不得不依靠在中低端產(chǎn)品方面的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和低廉的勞動(dòng)力成本來(lái)艱難地維持生存，并逐漸淪為缺乏核心技術(shù)、沒(méi)有自主品牌、給國(guó)外公司打工的 OEM工廠。
隨著JDSU、Oplink等資金雄厚的國(guó)外器件公司紛紛在中國(guó)安營(yíng)扎寨，人才的爭(zhēng)奪也日趨激烈，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)面臨優(yōu)秀技術(shù)人才不斷流失的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而國(guó)內(nèi)高端技術(shù)和產(chǎn)品的缺乏還直接導(dǎo)致了諸多在國(guó)際上頗有影響和地位的國(guó)內(nèi)光纖通信設(shè)備制造廠家(比如華為、烽火、中興等)，不得不依靠大量進(jìn)口高端器件來(lái)構(gòu)建系統(tǒng)設(shè)備，嚴(yán)重制約了這些設(shè)備企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，影響到他們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)戰(zhàn)略地位的進(jìn)一步提升和快速發(fā)展。
二、光器件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展
光通信器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，光纖通信系統(tǒng)的發(fā)展和推廣應(yīng)用無(wú)不取決于光通信器件技術(shù)的突破與實(shí)用化，光通信器件的性能一一先進(jìn)性、實(shí)用性、靈活性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性，將直接影響到整個(gè)光纖通信系統(tǒng)設(shè)備的生命力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。"超高速、超大容量和超長(zhǎng)距離"依然是光纖通信發(fā)展的主要方向，而高速光傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離光傳輸設(shè)備和最受市場(chǎng)關(guān)注的智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級(jí)以及推廣應(yīng)用，都取決于光電子器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持，通信技術(shù)的更新與升級(jí)促使光電子器件不斷發(fā)展進(jìn)步。為此，光器件行業(yè)的技術(shù)走向?qū)⒓性谝韵聝纱蠓矫妫好嫦蛑悄芄饩W(wǎng)絡(luò)的光電子器件和日益高速化的光器件。
首先，智能光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的靈活性主要取決于用于其中的光電子器件與模塊的智能化和動(dòng)態(tài)可調(diào)諧水平。因此多功能集成、參數(shù)可調(diào)和網(wǎng)絡(luò)性能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的光電子器件與模塊是智能光網(wǎng)絡(luò)的核心與基礎(chǔ)，是構(gòu)建下一代智能光網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。
另一方面，在超高速傳輸方面，目前主要以40Gb/s SDH和以40Gb/s、100Gb/s為代表速率的高速以太網(wǎng)技術(shù)為發(fā)展重點(diǎn)。
當(dāng)前，10G b/s系統(tǒng)已大批量裝備網(wǎng)絡(luò)，40Gb/s的系統(tǒng)的實(shí)際工程也已開(kāi)通并逐步推廣，核心網(wǎng)的單波長(zhǎng)速率向40Gb/s乃至更高速率的方向演進(jìn)是技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。在接下來(lái)的5年內(nèi)，40Gb/s系統(tǒng)將逐漸取代10G b/s系統(tǒng)而成為光通信的主流，作為支撐基礎(chǔ)的高速光通信器件將獲得快速發(fā)展。據(jù)市場(chǎng)分析公司Infonetics預(yù)計(jì)，到2014年，全球10G /40G/100G光收發(fā)器市場(chǎng)收入將達(dá)到14.4億美元，驅(qū)動(dòng)因素是SFP+和可調(diào)XFP產(chǎn)品以及40G/100G的突發(fā)應(yīng)用;其中，到2014年，可調(diào)DQPSK的40G光收發(fā)器市場(chǎng)將比2009年增長(zhǎng)近10倍，40G/100G光模塊產(chǎn)品的市場(chǎng)總額將會(huì)增加到7.2億美元，同時(shí)10G模塊市場(chǎng)也為 7.2億美元。
因此，面對(duì)目前光通信系統(tǒng)向高速大容量、智能化升級(jí)的契機(jī)以及FTTX普及和三網(wǎng)合一的大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)光器件行業(yè)將向以下幾個(gè)方向?qū)で蠹夹g(shù)開(kāi)發(fā)的突破口：
1) 40/100Gb/s超高速光通信系統(tǒng)用關(guān)鍵光電子器件
突破光子集成共性技術(shù)難題，圍繞40/100Gb/s超高速光通信系統(tǒng)的迫切需要，研制開(kāi)發(fā)相關(guān)光電子器件，主要包括：滿足先進(jìn)調(diào)制方式要求的光調(diào)制/解調(diào)器;動(dòng)態(tài)色散管理器件;超高速系統(tǒng)用單片集成器件。
2) 智能光網(wǎng)絡(luò)用關(guān)鍵光電子器件關(guān)鍵技術(shù)
針對(duì)智能光網(wǎng)絡(luò)對(duì)光電子器件的動(dòng)態(tài)可調(diào)諧、可管理等性能的要求，研制相關(guān)關(guān)鍵光電子器件與模塊，支撐智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，主要包括：智能化光放大器技術(shù);可重構(gòu)的光分插復(fù)用器關(guān)鍵技術(shù);單片集成寬帶可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器技術(shù)：寬帶可調(diào)光濾波器技術(shù);基于MEMS技術(shù)的全光交叉連接器件關(guān)鍵技術(shù)等。
3) FTTx用光電子關(guān)鍵技術(shù)與器件
為了進(jìn)一步發(fā)展和推廣寬帶光接入技術(shù)尤其是FTTx，開(kāi)展用于FTTx的低成本的光電子器件與模塊的研究，盡快掌握相關(guān)器件、模塊的核心技術(shù)，為推進(jìn)FTTx發(fā)展提供靈活多樣的低成本解決方案。主要包括：用于FTTx的高功率光放大器技術(shù);基于平面光波導(dǎo)回路(PLC)技術(shù)的單纖雙(三)向芯片及器件開(kāi)發(fā);用于FTTx的保護(hù)技術(shù)開(kāi)發(fā)等。
三、發(fā)展我國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)的建議
在對(duì)國(guó)內(nèi)光器件企業(yè)考察時(shí)，溫總理對(duì)民族光器件產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展提出了具體要求，這就是苦練內(nèi)功、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，突破關(guān)鍵技術(shù)，提升關(guān)鍵零部件和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;提升企業(yè)管理水平和企業(yè)信譽(yù)，明確企業(yè)的管理和企業(yè)信譽(yù)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力內(nèi)抓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。外抓國(guó)際市場(chǎng)，大力開(kāi)拓新興市場(chǎng)提升企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。而從根本上說(shuō)，無(wú)論是國(guó)家部委、地方政府，還是產(chǎn)業(yè)鏈上的各家光器件廠商，都需要在光器件方面加大投入，加強(qiáng)人才的培養(yǎng)，提升高端芯片、器件及模塊的自主創(chuàng)新能力，以促進(jìn)光通信的發(fā)展。那么，要大力發(fā)展我國(guó)光通信器件產(chǎn)業(yè)需要怎樣的思路和舉措呢?筆者認(rèn)為應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手：
1) 應(yīng)繼續(xù)完善科技創(chuàng)新與成果推廣應(yīng)用。完善產(chǎn)業(yè)政策。根據(jù)國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的研究與產(chǎn)業(yè)化目錄，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，政府通過(guò)政策引導(dǎo)投資方向與重點(diǎn)，對(duì)鼓勵(lì)項(xiàng)目的重要進(jìn)口設(shè)備、材料，在國(guó)內(nèi)沒(méi)有替代產(chǎn)品的情況下，繼續(xù)保持現(xiàn)有稅收優(yōu)惠政策，積極支持民族光器件企業(yè)的創(chuàng)新投入與產(chǎn)業(yè)化;
2) 發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，創(chuàng)造良好投融資環(huán)境。充分發(fā)揮創(chuàng)新基金、工程中心補(bǔ)助、技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)資金、電子發(fā)展基金等各類(lèi)財(cái)政資金的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)建立政府導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)投資基金，發(fā)揮財(cái)政資金帶動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資源支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極促進(jìn)企業(yè)與資本市場(chǎng)的結(jié)合，創(chuàng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資環(huán)境。
3) 提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。應(yīng)持續(xù)完善光器件行業(yè)的創(chuàng)新體系。依托核心企業(yè)，建立、完善創(chuàng)新平臺(tái)，為企業(yè)創(chuàng)新提供支持：繼續(xù)推進(jìn)技術(shù)改造。鼓勵(lì)企業(yè)增加技術(shù)投入，強(qiáng)化企業(yè)的創(chuàng)新基礎(chǔ)。進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)基礎(chǔ)研究成果與工程化、產(chǎn)業(yè)化的銜接，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟等形式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，促進(jìn)推廣應(yīng)用。積極引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。向精細(xì)化、節(jié)能環(huán)保型發(fā)展。
4) 加強(qiáng)行業(yè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。制定行業(yè)發(fā)展約束機(jī)制，防止不良競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的團(tuán)結(jié)合作，抱團(tuán)抵制外來(lái)企業(yè)的沖擊加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，防止偽劣產(chǎn)品流入市場(chǎng)擾亂正常市場(chǎng)秩序。
5) 加強(qiáng)高端人才培養(yǎng)，積極參與國(guó)際交流合作。圍繞光器件所需高端專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的需求，引進(jìn)國(guó)際上的頂尖人才，帶動(dòng)我國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)的創(chuàng)新。特別是核心芯片、lC集成電路方面的人才，以實(shí)現(xiàn)高速芯片與lC的自主創(chuàng)新，擺脫核心部分受制于人的狀況。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、高等院校、科研院所及各類(lèi)相關(guān)社會(huì)機(jī)構(gòu)的作用，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展培養(yǎng)各級(jí)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才。加強(qiáng)國(guó)際交往與合作，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作，增強(qiáng)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。
6) 重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)加強(qiáng)核心關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新，加大對(duì)波長(zhǎng)可調(diào)制光源、半導(dǎo)體材料InP和Ploymer工藝研究、高速芯片、高速集成電路lC及光電集成技術(shù)等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入;在40G、100G和400G光器件及核心芯片下一代PON用光器件及模塊等領(lǐng)域加快重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)/產(chǎn)品的進(jìn)程。在 10GPON、40G光器件及模塊產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、低成本直調(diào)了16×2.5Gb/s WDM光纖接入芯片及傳輸模塊產(chǎn)業(yè)化、100G、400G器件與模塊產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目上大研發(fā)力度。
7) 完善產(chǎn)業(yè)鏈配套措施。大力發(fā)展具有原創(chuàng)型的核心技術(shù)、其產(chǎn)品/技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、有創(chuàng)新活力的中小民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展。包括國(guó)家及省出臺(tái)的相關(guān)政策、科技人員創(chuàng)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)產(chǎn)品的政府優(yōu)先采購(gòu)等產(chǎn)業(yè)配套政策的落實(shí)由改府牽頭，協(xié)調(diào)企業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)政府部門(mén)，制定相關(guān)政策，為企業(yè)提供亮效、快捷服務(wù)具體為工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、安全、環(huán)保等方面，同時(shí)制定相關(guān)減免稅政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。對(duì)重點(diǎn)企業(yè)，選擇重要項(xiàng)目跟蹤支持，從研發(fā)到成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化，全程服務(wù)，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。